Hopp til hovedinnhold
Frend logo

Inventas: Fra vunnet salg i HubSpot til prosjekt i Teams (live-demo)

Inventas starter rundt ti nye prosjekter i uka, mange av dem sensitive. Kristoffer viser hvordan et vunnet salg i HubSpot blir et prosjekt i Teams og SharePoint, og hvordan prosjektlederne setter ukentlig status uten å føre det samme to steder.

Inventas utvikler produkter for blant andre ESA og Wilfa, og leverer flere hundre prosjekter i året. Før fulgte ikke dataene fra tilbudsfasen med inn i prosjektet. Alt måtte oppdateres både i HubSpot og i prosjektet, og datakvaliteten ble deretter. Nå henger HubSpot og prosjektene sammen i Frend Meta.

Vi går gjennom:

  • Hvordan et vunnet tilbud i HubSpot blir et prosjekt med arbeidsområder og tilganger, eller havner i en behandlingskø
  • Ukentlig prosjektstatus med grønn, gul og rød på økonomi, fremdrift og kvalitet, og tydelig merking av eksterne og sensitive prosjekter
  • Kundesidene med prosjekter, kundeansvarlig, bransje, NDA og antall filer
  • Hvordan interne prosjekter, tilbud og bestilling av prosjekt i Xledger ligger i samme løsning
  • Spørsmålet fra salen om hvor et nytt tilbud starter

Last ned hele presentasjonen her.

Sofa

Trenger dere hjelp med prosjektarbeid i Microsoft 365?

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt.

Samarbeide?

Vi hjelper dere å få struktur, tilganger og automasjon på plass i prosjektene i Microsoft 365. Ta kontakt med en av oss, eller fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi en prat.